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ライフプランニングと資産運用計画
(資産運用全般)

豊かな人生には何が必要か思い描けていますか?

ご自身の人生、ご家族の人生、全てを見据えた「ライフプラン」と、ご自身、ご家族の退職後・老後の人生を見据えた「リタイアメントプラン」の 2 つをより充実し安心確実なものにするための資金計画をサポートします。

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金融資産運用

将来のために今から出来る資産づくりを始めてみませんか?

お客様にあわせたベストな組み合わせと、始めての方でも安心な金融資金運用の最善のプランニングをサポートします。

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Piggy bank and is stacked coins

不動産投資・土地活用

土地という不動産資産をしっかり有効活用出来てますか?

豊かな人生を支える、土地という大きな資産をより有効に活用する最適なプランニングをサポートします。

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各種保険

保険の外交員から勧められるがままに
保険に入っていませんか?

ご自身やご家族、経営者や労働者にとって信用出来るベストな保険の見直しや組み合わせのプランニングをサポートします。

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住宅ローン

大きな必要に便利なローン。
ベストな計画を立てれていますか?

皆様の夢や目標、そしてそれを取り巻く諸事情を考慮した、無理のない最善のローンプランニングをサポートします。

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一般的な税務・節税相談

税制のしくみや特徴、合法的な節税方法など
税金のこと理解してますか?

一般的な税務、節税対策を税理士と連携しサポートします。また、一般的な税金に関する悩みや相談なども、お気軽にご相談下さい。

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相続・事業継承

いつ何が起こっても後のことは
大丈夫と言える準備は出来ていますか?

個人生活や企業経営における、先の先を見据えたリスク管理のプランニングを金融のプロの視点でサポートします。

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金券活用

ご自宅に眠っている様々な金券がありませんか?
金券活用のアドバイス、金券売買などご相談下さい。

お金の賢い使い方において、今や金券活用は欠かせません。賢い活用法伝授やお得な金券売買などをサポートします。

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kinken

S-NETレンタカー

鳥取市内格安レンタカー事業。1日借りても3,500円〜!従来の約半額で快適&便利!

 

専用サイトへ
UC

その他

お金に関するあらゆる悩みを気軽に相談出来る
頼れるパートナー的存在はお持ちですか?

お金に関するプロのアドバイザーとしての定期契約や、セミナーや講演など様々なカタチでの皆様の豊かな人生の実現サポートもご提案させていただいております。

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取扱保険会社及び取扱商品

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 株式会社メットライフ生命保険 株式会社オリックス生命保険 株式会社ソニー生命保険 株式会社アメリカンファミリー生命保険会社東京海上日動あんしん生命保険 株式会社アクサ生命保険 株式会社エヌエヌ生命保険 株式会社三井住友海上あいおい生命保険 株式会社ジブラルタ生命保険 株式会社第一生命保険 株式会社大同生命保険 株式会社東京海上日動火災保険 株式会社三井住友海上火災保険 株式会社あいおいニッセイ同和損害保険AIU損害保険 株式会社
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