FPi のサービス

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豊かな人生には何が必要か思い描けていますか?

ご自身の人生、ご家族の人生、全てを見据えた「ライフプラン」と、ご自身、ご家族の退職後・ 老後の人生を見据えた「リタイアメントプラン」の 2 つをより充実し安心確実なものにするための資金計画をサポートします。

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ライフプラン

人生計画を見据えた家系の点検出来ていますか?

長い人生の中で、いつ何があり何をしたいか。そしてそれにいくらかかるか。それを実現するためには何をすべきか。また、気づかないうちに出て行ってしまう無駄な支出や、受け取るべきお金をもらい損ねていないか。など、人生の夢や目標の実現に必要な、貯蓄や所得の向上などに有効な資金計画をサポートします。

リタイヤメントプラン

豊かな第二の人生に必要な資金計画は出来ていますか?

人生をしめくくりと言っても良い第二の人生。よりゆたかにしめくくるためには、資金計画やリスク管理など元気なうちに準備しておかなくてはなりません。また、退職金の有効活用や、年金、再就職、介護、相続など、専門家への相談か必須となるお金にまつわる難題も山積です。弁護士や税理士などと連携し充実した第二の人生の資金計画をサポートします。

まずはお気軽にご相談ください
相談料40分7000円。初回無料。ライフプラン制作料5000円〜。

メール・お電話等での簡易相談へのお返事も初回無料となりますので、初めての方はお気軽にご用命ください。
※2回目以降については、話し合いの上、料金やご相談内容の進行方法など決めさせていただきます。

お問合せ

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